德邦证券发行70亿旅游度假目的地CMBS项目

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核心提示:近日，“德邦海通-复星旅游-三亚亚特兰提斯资产支持专项计划”正式发布。

近日，德邦海通-复星旅游-三亚亚特兰提斯资产支持专项计划正式出台。本项目由德邦证券担任计划经理和牵头销售机构，海通证券(600837，股票咨询)、国泰君安证券(601211，股票咨询)和中信证券(600030，股票咨询)为联合销售机构，总筹资规模为70.01亿元人民币，招商银行项目注册和上市转让手续将在上海证券交易所完成。

cmbs项目的发布恰逢海南自由贸易区成立两周年。作为海南自贸区第一个旅游度假目的地，招商银行具有金融创新的示范效应，未来将受益于海南自贸区改革的进一步深化和海南国际旅游岛建设的推进，为旅游目的地运营模式提供新的探索方向。

据悉，该项目池资产对应的物业为三亚亚特兰提斯酒店和水上公园，规划总规模为70.01亿元，其中68亿元被上海新世纪评为aaa级，并以5.00%的票面利率成功发行。德邦证券透露，未来，在新的资产管理法规背景下，公司将探索新的业务模式，继续深化主动管理业务和资产证券化业务，积极探索公募reits的推广，在商业地产、基础设施和消费养老等替代资产领域不断探索和创新。(邓伟)

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