双汇发展：业绩稳健增长，肉食航母正启航

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华泰证券(601688，诊断学)发布双汇发展研究报告(000895，诊断学)，指出公司发布2019年度报告，19年实现营业收入603.48亿元，同比增长23.33%；上市公司股东应占净利润54.38亿元，同比增长10.64%，达到我们的预期。同时，公司公布了2019年利润分配方案，并向每10股全体股东分配现金分红(含税)。在过去的19年里，养猪业经历了大规模的产能流失。预计猪肉价格将在20年的前三个季度保持高位。与此同时，该公司预计将增加肉类进口，降低成本。我们对公司的绩效弹性持乐观态度。我们估计，20-22年间公司归母净利润将分别达到60.43/70.86/74.49亿元，每股收益将分别为1.82/2.13/2.24元，保持买入评级。