牧原股份：出栏量高增长，成长属性持续凸显

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华泰证券(601688，诊断学)发布了沐源(002714，诊断学)的研究报告，指出由于新冠肺炎疫情的影响，生猪短期供应受到很大影响。然而，由于2019年第三季度留存的种子比例较大，供应将在2020年下半年逐步恢复。我们认为，今年生猪价格将从高到低波动。充足的备货+成熟的防控体系+稳定的产能扩张，公司的销量有望进一步实现，利润有望延续19季度的节奏并进一步释放。我们预计2019-2021年公司每股收益为2.71元/13.02元/5.11元，维持买入评级。