金茂去年收入预计增长33%

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麦格理发布了一份研究报告，中国金茂(00817)将在3月底公布其年度业绩。预计公司收入将增长33%，利润将增长23.4%。毛利率将恢复正常至32.1%，主要是由于物业销售利润下降和土地销售收入减少。核心利润将增长23.4%，达到63亿元人民币，预计派息率将保持在40%，负债率将进一步提高(2018年底为79%，2019年6月底为78%)。该行表示，已将目标价上调8.9%，至7.56港元，被评为“优于市场”。

根据摩根士丹利公布的报告，去年九仓地产(01997)的每股收益、股息、零售及租金收入均低于预期，今年的表现更有可能更差，维持目标价40港元的“减持”评级。根据该行的数据，九仓地产去年支付的股息总额为2.03港元，同比下降3%，其中最终股息同比下降11%，年度股息支付率为65%，低于市场预期。

花旗发布报告称，物业管理已成为房地产企业的核心价值和股价驱动力，预计物业管理业务价值较高或宣布分拆计划的房地产公司受益最大，如合景泰富(01813)、世茂房地产(00813)和融创中国(01918)。据该行介绍，物业管理已成为房地产企业价值链中日益重要的业务环节。鉴于其非周期性、周期性现金流和净现金增长的可见性，其估值溢价明显高于房地产开发商，包括已公开表示计划剥离其物业管理部门的合景泰富、世茂地产和融创中国，而万科和龙湖地产(00960)也提供顶级物业服务。

野村证券维持了小米集团(01810)的“买入”评级，并将目标价从11港元上调至15港元，增幅为36.4%。该行表示，尽管今年第一季度智能手机需求疲软，但相信小米集团(01810)的复苏势头将会继续。据估计，今年到目前为止，小米在中国大陆的市场份额已经从去年下半年的9%上升到10%以上，小米在2019年到2020年的销售预测也提高了4%-7%，以反映智能手机和物联网业务的较高销售额。

基于业绩预测，交通银行国际将福莱特(601865，诊断)玻璃(06865)2019年的基本每股收益预测下调了6.9%；基于更好的行业前景，我们提高了玻璃的平均价格预测，并将2020/21年度的基本每股收益预测提高了7.9%/9.1%。基于2020年12.5倍的预测市盈率，目标价上调至8.06港元(原价6.60港元)，并重申了此次收购。

根据小莫发布的报告，姚明生物(02269)实现了盈利，预计其利润较去年同期增长58%以上，与银行预期一致，略高于市场预期。本行表示，集团去年业绩强劲，主要驱动力是领先的发展平台和有效的跟踪记录；该行业采用wuxibody等技术平台进行研发；随着项目进入下一阶段，收入将大幅增长，运营效率也将提高。

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