疫情冲击银行资产质量 多家大行已出手！行业分化将加剧

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面对疫情突如其来的严重影响，过去三年持续改善的银行业资产质量今年可能再次面临挑战，不同银行间的分化将进一步加剧。

面对疫情突如其来的严重影响，过去三年持续改善的银行业资产质量今年可能再次面临挑战，不同银行间的分化将进一步加剧。

在刚刚结束的2019年上市银行业绩发布会上，在今年疫情的影响下，银行业务表现将会发生什么变化，这是市场普遍关注的话题，一些评级机构最近调整了对部分银行的评级展望。从银行业整体情况来看，疫情对银行业全年资产质量的影响是有限的，但整体个体差异也会增加。对于大银行而言，得益于多样化的贷款组合和充足的拨备等坚实的“家园”，抵御疫情冲击的力量较强，资产质量处于压力之下，但总体可控；然而，对于地区性中小银行来说，今年捍卫资产质量的任务将更加艰巨。

银监会首席风险官肖最近表示，银监会一直在密切跟踪、分析和判断不良贷款，并进行压力测试。总的来说，尽管受疫情影响，银行业不良贷款率会上升，但不会急剧上升，总体范围可控，对经济的风险不大。

去年，这家大银行的资产质量继续改善

三年来，在监管部门和各大银行处置不良资产、加强资产质量控制的不断努力下，2019年，六大国有银行资产质量持续改善，不良贷款率没有上升，仍保持在1.5%以下。其中，中国工商银行(601398)、农业银行(601288)、中国银行(601988)、中国建设银行(601939)和交通银行(601328)的不良贷款率均同比下降，其中农行下降幅度最大()虽然邮政储蓄银行(601658)的不良贷款率与去年持平，但六大银行的不良贷款率最低(0.86%)。

除了不良贷款，国有大型银行的主要资产质量指标在2019年也显示出改善的迹象。以中国农业银行为例，中国农业银行行长张青松表示，从逾期贷款和相关贷款的领先指标来看，截至2019年底，中国农业银行的资产质量正在改善。中航资产质量的基础非常坚实。首先，规定很高。截至2019年底，拨备覆盖率为289%，同比增长37个百分点；二是贷款分类严格，所有逾期超过20天的企业贷款均计入不良贷款，逾期超过90天的贷款和不良贷款比例下降；三是去年新增不良贷款1179亿元，同比减少153亿元，不良贷款发生率同比下降。

2019年，本行继续加大不良资产处置力度。例如，工行不良率连续12个季度下降，通过各种方式收回和处置不良贷款近1900亿元；中国银行境内分行全年化解不良资产1531亿元。中国农业银行去年超额完成了自营不良贷款处置计划。本行共收处置不良贷款1194亿元，计划完成率114%。加强与资产管理公司(amc)在一般性转让方面的合作，推进跨省批量转让。全年跨省转移处置94亿元，完成两张信用卡不良资产证券化项目33.4亿元，实现不良债权转移3.1亿元。

疫情对银行资产质量的影响已经显现

然而，面对重大疫情的意外冲击，持续改善的本行资产质量今年将面临阻力和下滑，这种情况已经出现。

交通银行副行长侯卫东坦言，目前，疫情对信用卡资产质量有明显影响，将尽快恢复信用卡的催收力度，并通过推进体制分流、渠道分流、产能提升等方式加大催收力度，控制和化解风险。2019年，交通银行信用卡透支不良余额增加约35亿元，占新增不良贷款的62%，信用卡不良率也从年初的1.52%上升至2.38%。

截至2月底，银行业平均不良贷款率小幅上升0.05个百分点。建行表示，截至2月底，建行的平均不良贷款率上升了0.06个百分点。

建行首席风险官金表示，今年疫情将影响银行资产质量，这已是定局。三年来，在贷款结构调整和不良贷款化解后，建行的客户基础和风险控制措施在保证资产质量方面逐渐发挥了重要作用，资产质量稳步提升。然而，受今年疫情影响，预计不良贷款率将有所回升，但预计总体上保持稳定，总体影响有限。

中行风险总监刘建东表示，2020年，由于新冠肺炎肺炎疫情和全球金融市场的巨大波动，不确定因素增多。预计这将在全年对银行资产质量产生一定影响，尤其是在第一季度。从逾期贷款来看，预计今年第一季度和上半年会有所增加。

刘建东认为，从短期影响来看，消费和服务业如餐饮和住宿、旅游和娱乐、批发和零售以及运输首当其冲；与此同时，由于复工延误、交通拥堵和需求萎缩，制造业和房地产企业也受到很大影响，尤其是中小企业。受疫情影响，潜在风险客户将加剧资金短缺和风险化解难度，加速风险暴露。受疫情影响，暂时失去收入来源且不方便还款的个人客户违约率上升。同时，由于客户偿付能力下降，部分司法程序受阻，推进催收工作的难度进一步加大。

根据标准普尔的最新研究报告，由于受新冠肺炎疫情影响较大的制造业和运输业等少数行业的资产质量恶化，工人、农民和中国建设等大型银行的资产质量今年将面临压力，这将削弱它们的盈利能力。2020年净利润增速难以维持在2019年的水平，部分银行将面临增加拨备的要求。

银行资产质量进一步分化，整体风险可控

然而，即使大银行的资产质量受到压力，疫情对大银行资产质量的影响仍然可以控制。目前，各大银行都根据疫情的影响对贷款质量进行了压力测试。

“这种流行病是一种意想不到的重大外部影响。中国农业银行非常担心疫情对股票和新贷款的影响。它对10万亿左右的贷款进行了定量情景分析和压力测试，重点是疫情。对影响较大的行业和客户进行风险评估和监控。”张青松说。

金表示，建行已经对此次疫情在中国的第一轮影响进行了压力测试，对该行资产质量的影响总体可控。第二轮疫情全球蔓延的影响需要观察，但我们有信心，不良贷款率不会大幅上升。

邮政储蓄银行表示，疫情爆发后，及时对全行进行了资产质量检查。基于坚实的资产质量基础和调查结果，压力可控，经得起疫情考验。

标准普尔还认为，大银行的客户群体往往是大型企业，这些企业的风险通常较低；拨备覆盖率远高于监管要求，这也将为其吸收信贷损失提供额外的缓冲。例如，建行相对高风险的资产(包括抵押贷款和基础设施贷款)将在经济低迷时期继续支撑其强劲的资产质量。截至2019年底，此类资产占建行贷款总额的60%。截至2019年12月31日，中国农业银行的三年净报表计划及其对优质大型企业/国有企业的敞口使其利息贷款率和不良贷款率保持在2.23%和1.40%的合理低位。

然而，尽管大银行“实力雄厚”，抵御疫情冲击的能力很强，但一些区域性中小银行今年仍面临更大的资产质量压力。最近，穆迪等评级机构对个别城市商业银行和农村商业银行的评级前景进行了调整。

穆迪表示，评级前景被调整的银行是贷款组合对经济下滑更敏感的银行，因为它们的小微企业风险敞口较大，或者它们的贷款不太多样化，对受影响最大的行业或地区风险敞口较大。此外，在相关区域银行的主要运营城市中，制造业和贸易相关行业容易受到潜在全球需求萎缩的影响。因此，随着疫情对经济影响的持续和加剧，这些银行将面临更高的资产质量和盈利能力压力，其中一些银行近年来贷款增速相对较高，因此其贷款组合面临短期老化风险，这给资本指标带来压力。

肖表示，目前，大多数企业的不良贷款都受到疫情影响。随着疫情的好转，企业将恢复正常生产经营，贷款质量也将相应提高。宏观政策对不良贷款的增加进行了对冲，如进一步降低小微企业的税收和费用、有针对性地降低RRR利率、增加再融资、暂时推迟支付贷款本息等。，可以避免企业资金链的断裂和生产经营的中断。

银行业抵御风险的“弹药”也足够了。肖表示，银行业不良贷款余额约为3万亿元，银行系统拨备近6万亿元，相当于不良贷款拨备覆盖率在1元对2元。

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