存储器产业国产替代预期强烈 概念股受资金青睐

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在5g和物联网等强劲市场的推动下，对内存的需求大幅增加。经过一年多的市场供大于求，去年第四季度，记忆逐渐从供需平衡转变为产能短缺。最近，nand闪存(一种存储器)率先提价；Nor闪存(一种存储器)产能紧张，并开始报告价格上涨；Dram(一种存储器)也有一个停止下降信号。

川才证券表示，在半导体存储领域，存在日本、韩国和美国制造商的寡头垄断。在dram市场，韩国制造商的总份额为75%；在nand闪存市场，日本和韩国制造商的总份额为89%。

目前，由于5g+ai+物联网的长期发展需求，下游客户开始提前备货。5g新机器的存储消耗大幅增加，物联网时代对cis感知的需求旺盛，这使得韩国存储制造商的dram生产能力紧张且供不应求。记忆自今年以来一直保持着价格上涨的趋势。

国内存储器行业已经逐步突破

中国是世界上最大的内存芯片消费国，但内存市场一直被三星、东芝、sk Hynix、美光等美国、日本和韩国公司垄断。中国仓储行业正在加速突破，打破对进口的依赖。

近年来，国内存储器行业取得了长足的进步。根据长江证券(000783)预测的海外存储器领先技术进展时间表，与国际存储器领先厂商相比，长江存储的64层三维闪存仅落后一两年。此外，到2020年，长江存储将与三星、东芝一起进入128层3dnand技术阶段，并逐步赶上国际厂商的步伐。

涉及记忆领域上市公司

在a股市场上，许多公司已经展开了记忆领域。赵一创新(603986，诊断单元)主要从事闪存芯片及其衍生物、微控制器产品和传感器模块的研发、技术支持和销售。根据东北证券(000686)的研究报告，公司主营业务nor flash的全球市场份额自2019年以来一直在上升，2019年第三季度达到18.3%，居世界第三位。

佩顿科技是深圳市科技有限公司(000021)的子公司，是华南地区最大的dram和flash芯片封装测试企业，为金士顿等全球客户提供全方位的封装测试服务。

太极工业(600667，一家咨询公司)早些时候与sk Hynix合资成立了海泰半导体(太极工业持有海泰55%的股份)，为sk Hynix提供dram封装和测试服务。太极半导体是该公司控制的存储器封装和测试领域的另一个平台，主要为松下和日立等nand和dram存储器芯片和模块制造商提供后处理封装和测试服务。

北京郑钧(300223，诊断单元)主要从事asic芯片产品及微处理器芯片、智能视频芯片等整体解决方案的研发和销售。收购北京思成后，公司将结合其在处理器芯片领域的优势和目标公司在存储芯片领域的强大竞争力，积极布局和拓展其产品在汽车电子、工业控制和物联网领域的应用。

深圳康佳a(000016)早前宣布，由于业务发展的需要，康佳集团计划投资建设一家以康佳新营半导体为主体的存储器芯片封装测试厂，总投资10.82亿元进行存储器芯片的封装测试和销售，并计划在2020年底进行试生产。

此外，主要为逻辑芯片提供封装服务的长江电子科技有限公司(600584)和通福微电子有限公司(002156)已经进行了存储器芯片封装的布局。

记忆概念股受到基金的追捧

在国内替代浪潮和资金追逐的催化下，记忆概念股继续活跃。据证券时报路数据鲍统计，9只股票在过去的一个月里创下了历史新高，占总数的近70%，分别是创新、紫光(000938，诊断股)、通福微电子、兴森科技(002436，诊断股)。春节以来，大部分记忆概念股都是由客户融资的，其中深圳康佳a股获得了11.45亿元的净买入。华天科技(002185，股票咨询)、赵一创新、兴森科技等融资客户增持头寸超过3亿元。

在金融家大举增持头寸的同时，北行资本也增持了7只股票，分别是同富微电子、兴森科技、深证科技、太极产业、紫光国卫(002049，诊断)、京华郑钧和赵一创新。通福微电子在北行资本获得的嘉仓股份数量最多，达到1874万股。从目前在北投的头寸来看，赵一创新、紫光股份、同富微电子、紫光国威在北投的头寸市值均超过5亿元，其中赵一创新在北投获得23.09亿元的第一名。

然而，在连续飙升之后，记忆概念股已经连续几天进行调整。数据宝库统计显示，与2019年以来的高点相比，内存领先者赵一创新下降了29.89%。长江电子科技和通福微电子分别下跌29.48%和28.71%，紧随其后。然而，华天科技、深圳科技、郭可伟(300672)、北京郑钧、太极工业等。也下降了20%以上。