新规推升再融资热情 定增新预案、修改案不断

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⊙记者韩○编辑邱江

在新的再融资法规“春风”下，上市公司增加融资的热情不断高涨。2月18日晚，宏达爆破(002683，股票咨询)和东方银星(600753，股票咨询)宣布非公开发行a股计划。与此同时，另有13家上市公司修改了此前公布的增收计划。

根据宏达爆破的公告，本次发行不超过发行前公司总股本的30%，即发行股份总数不超过2.12亿股，预计募集资金总额不超过17.68亿元，用于购买矿山工程机械设备，同时补充营运资金。发行对象不超过35家特定投资者，包括公司控股股东广业集团。其中，广业集团的认购比例为非公开发行股份总数的26.66%。非公开发行完成后，广业集团在公司的直接和间接持股比例合计不低于26.64%。

公告显示股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司平均股票价格的80%；除广业集团认购的股份在本次发行结束后18个月内不能转让外，其他投资者的锁定期为6个月。

对于此次固定增长的影响，宏达爆破表示，这将有助于提高公司在矿业服务领域的安全生产、绿色生产和智能化生产能力，进一步加强和扩大公司的矿业服务业务，扩大公司的经营规模，提高公司的综合竞争力、持续盈利能力和抗风险能力，为下一阶段的快速发展奠定基础。

东方银星宣布拟向公司控股股东中耕集团、何、三家投资者发行总额不超过3840万股的股票，即不超过公司非公开发行前总股本的30%，募集资金总额不超过4.22亿元，用于补充扣除发行费用后的营运资金。发行价为11元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票平均交易价格的80%。中耕集团的锁定期为36个月，其他投资者的锁定期为18个月。

13家公司修改了之前的固定收益融资计划，包括6家创业板公司、6家中小板公司和1家沪市公司。

例如，宁波银行(002142)宣布募集资金总额不超过80亿元，以补充公司核心一级资本。根据新规定进行调整后，宁波银行将发行不超过35家特定投资者，其中华侨银行承诺认购20%的非公开a股；发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司a股平均交易价格的80%，且不低于定价基准日前最近一期期末母公司普通股股东每股经审计净资产的较高者。就锁定期而言，除华侨银行认购本次非公开发行的股份外，自发行之日起5年内不得转让；剩余分发对象的锁定期为6个月。

另一个例子是琅琊股份有限公司(002612)，发行人数量从不超过10家扩大到不超过35家，发行价格在定价基准日之前的20个交易日内调整到不低于公司股票平均交易价格的80%，锁定期缩短为6个月。

东山精密(002384)、华伟(002240)、数字郑桐(300075)等许多公司也根据新规定的要求进行了调整。

也有上市公司调整了筹资金额。例如，凯撒文化(002425，股票咨询)，除了根据新政修改发行目标、认购方式、发行价格、股份有限出售期和决议有效期限外，还将募集金额从9.06亿元减少到9.004亿元，并仍投资于游戏R&D和运营建设项目，代理游戏海外发行项目，补充营运资金。