和而泰：毫米波芯片龙头的重估

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华泰证券(601688，诊断单元)发布了合泰(002402，诊断单元)的研究报告，指出市场投资者普遍将合泰视为控制器行业公司，但低估了子公司常诚科技的毫米波芯片的市场价值。我们认为，常诚科技拥有的毫米波芯片技术在中国非常稀缺。未来，随着低地球轨道卫星的建设和5g毫米波通信的商业化，技术的稀缺性和国内技术对海外的封锁将有助于公司毫米波芯片收入的大幅增长。预计2019-2021年公司每股收益为0.35/0.51/0.74元，维持买入评级。