涨价了 这个板块行情升温

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最近，萤石和氢氟酸的市场价格已经上升，这是由于上游工业的低运转率和交通不畅导致的运输成本上升。

萤石是氢氟酸的上游。最近，萤石生产商的经营有限，萤石的供应非常紧张。萤石价格一直处于高位，平均价格较节前上涨了约1%。97萤石湿粉的价格内蒙古为2700-2900元/吨，福建为2800-3100元/吨，河南为2900-3100元/吨，江西为2900-3200元/吨。

假期过后，疫情影响了商品供应，氢氟酸价格大幅上涨。根据公开数据，2月20日国内市场平均价格为10800元/吨，假期前上涨5.5%，前年上涨13%。由于疫情的影响，目前运行率不高，浙江、河南两省的安装尚未启动。企业反映目前现场氢氟酸现货供应紧张。中国南方氢氟酸谈判的主流价格是10500-11000元/吨，而中国北方氢氟酸的价格是10000-10500元/吨。

目前，虽然全国已进入复工生产阶段，但氢氟酸企业的开工率在相当一段时间内仍难以得到保证，如果下游库存消耗得不到补充，氢氟酸价格将进一步上涨。业内人士预计，氢氟酸供不应求和价格上涨的趋势将会持续，持续时间将取决于疫情控制和复工的情况。

目前，制冷剂市场以第二代和第三代制冷剂为主。第三代制冷剂受益于基年的到来。为了在未来市场竞争更多的配额，领先的制造商已经扩大了生产。尽管第二代制冷剂的配额将大大减少，但作为聚四氟乙烯原料的r22的生产能力仍在扩大。根据开源证券的计算，与新制冷剂容量相对应的新酸级萤石粉需求约为74.5万吨，萤石和氟化工行业将继续保持高度繁荣。

深入研究氢氟酸涨价的逻辑，一方面，由于疫情的影响，运输不畅，供应紧张，导致价格上涨；另一方面，汽车行业已经进入库存周期，特斯拉带动了新能源汽车的增长，导致氟化工下游制冷剂市场略有增长。r22国内供应紧张，国内制冷剂r22市场价格上涨。截至2月17日，东岳集团、巨化股份有限公司(600160)和江苏美兰r22的出厂价格均为1.7万元/吨，比2019年10月高出30%-40%。

金石资源(603505)是中国萤石行业的领军企业，是中国萤石行业资源储量、开采和生产加工规模最大的企业。

聚氟化物(002407)是氟化工行业的领导者，其主要产品包括六氟磷酸锂、氟化锂和氟化铝等氟化物盐，也是聚氟化物最重要的收入和利润来源。2019年9月，聚氟乙烯计划以人民币7700万元收购洛阳蓝宝氟工业有限公司70%的股权。洛阳蓝宝是中国领先的萤石采选企业，在洛阳和重庆有三个萤石选矿厂和六个矿山，萤石矿储量约300万吨，加工浮选能力6万吨/年。

三爱福(600636，诊断单元)是中国最大的R&D氟化工基地，拥有中国最完整的氟化工产业链。其产品包括r22、r32、r125等制冷剂。

巨化公司是氟制冷剂的领导者，其主要氟制冷剂有第二代hcfc-22(hcfcs)、第三代hfc-134a、hfc-125、hfc-32等。与巨化集团技术中心合作研发第四代氟制冷剂产品hfo-1234yf和hfo-1234ze。

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