普华永道：2019年上市银行业绩稳健增长 金融科技赋能转型加快

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根据普华永道4月24日发布的银行业通讯《稳中求进、转型中求进:2019年中国银行(601988)回顾与展望》，2019年中国上市银行净利润和营业收入保持稳定增长，信贷资产质量呈现差异化趋势。随着利率市场化改革的深入和新冠肺炎肺炎的影响，银行业加速向金融技术和数字化转型。

本次银行业简讯调查涵盖截至4月22日披露2019年年报的37家a股和/或h股上市银行，样本量分别相当于中国商业银行总资产和净利润的71.37%和76.77%。根据银行的特点，37家银行分为大型商业银行(6家)、股份制商业银行(7家)和城乡商业银行(24家)。

2019年，37家上市银行实现净利润1.53万亿元，同比增长6.68%。其中，大型银行增速为5.63%，股份制银行和城市农村商业银行增速分别为11.44%和5.14%。2019年，上市银行各项收入稳步增长，净利息收入占比仍然最高。在股份制银行中，手续费和佣金占的比例最大。大银行和股份制银行的手续费和佣金收入主要集中在银行卡手续费业务上，而城市农村商业银行的手续费和佣金收入占营业收入的比重较低。

2019年，上市银行总资产继续增长。截至2019年底，37家银行总资产达到171万亿元，同比增长8.88%。其中，股份制银行增速较快，达到11.09%。

普华永道(PricewaterhouseCoopers)驻Mainland China财务合伙人王伟表示:2019年，面对外部经济环境的复杂性和不确定性，上市商业银行抵御风险的能力不断增强，整体业绩保持稳定增长。不仅净利润增速稳步提高，资产负债规模也持续扩大，资本充足率保持稳定。这为应对2020年的非常时期奠定了坚实的基础。

2019年，上市银行贷款结构进一步调整，零售贷款比重继续上升。其中，大银行和股份制银行分别同比增长13%和16%，零售贷款占全部贷款的比重提高约1个百分点；城乡商业银行同比增长28%，增长2个百分点。住房抵押贷款仍然是零售贷款增长的主要力量。

普华永道(PricewaterhouseCoopers)在Mainland China的金融合作伙伴张洪雷表示:2019年，上市银行增加了对小微企业的信贷支持，以继续实施普惠金融国家发展战略计划。在增加小微企业信贷供给的同时，上市银行需要更加重视小微企业信贷风险的防控，动态识别和跟踪潜在的信贷风险，妥善化解可能出现的信贷损失。

2019年是新资产管理法规过渡期的关键一年。上市银行非标准投资规模持续下降，债券投资规模持续增长。大型银行债券投资规模达到30.63万亿元，同比增长10%；股份制银行债券投资规模达到6.83万亿元，同比增长23%；城乡商业银行债券投资规模达到2.38万亿元，同比增长10%。2019年，大型商业银行继续增持政府债券，而股份制商业银行加大了对企业债券的投资。

截至2019年底，六大商业银行不良贷款余额为9389.92亿元，比2018年增长4.07%；7家股份制商业银行不良贷款余额为3016.55亿元，同比增长5.83%。与2018年底相比，这两类银行的不良贷款率均有所下降。市农村商业银行不良贷款规模达到990.27亿元，比2018年底增长20.31%；不良贷款率也有所上升，显示出双升的趋势。

2019年，上市银行资本充足率稳步提高。各级大型商业银行资本充足率普遍提高，而股份制商业银行主要受益于利润的持续增长，同时利用可转换债券和永久债券进一步补充资本。虽然城乡商业银行的绩效有所不同，但半数以上的城乡商业银行已经实现了资本充足率的提高。

自2020年以来，新冠肺炎突发的肺炎疫情严重考验了国内外经济形势，上市银行面临的市场和监管环境也充满压力。银行业比以往任何时候都更需要把“稳定”这个词作为有效推动各项业务转型的第一步。

普华永道(PricewaterhouseCoopers)中国金融行业合伙人王伟认为，2020年新冠肺炎肺炎疫情给上市银行的经营业绩、资产质量和债务管理带来了诸多挑战，但它也催化了金融的数字化发展。上市银行提前做好准备，时刻保持警惕，是防疫和应急的关键。在当前复杂的国内外经济金融形势下，上市银行应大力推进金融与技术的深度融合，加快金融技术的转型，将技术与金融放在战略定位的高度，深化转型战略。

(许田晓)

(张伟主编)