永升新收购项目可带来利润空间上升

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根据傅锐发表的研究报告，永胜人寿保险(01995)公布了其利润。由于管理领域、增值服务和青岛雅苑的强劲增长，公司2019年净利润同比增长一倍，达到2亿元，与我行核心利润增长65%的预测一致。该行将目标价上调15.41%，从7.72港元上调至8.91港元，维持“买入”评级。据该行透露，该公司宣布以860万元的总成本收购青岛银盛泰50%的股份。银盛泰目前在山东省管理着18个项目，总建筑面积320万平方米，相当于集团当前投资组合的5%。据我行介绍，新收购的项目能够带动集团潜在利润上升，带动巨大的增值服务扩张，并吸引银盛泰的估值，因此我行将集团2020-2021年的利润提高3%-4%。

根据CICC发布的一份报告，希望教育(01765)将收购马来西亚私立高等教育服务提供商银泰大学(inti university)，这将增强其在2021年的潜在盈利能力。该行将希望教育的目标价上调29%，至2.2港元，维持“优于市场”的评级。据该银行称，英迪大学的成本占收入的比例很高，预计在合并后会逐渐下降。这也意味着英迪大学的国际学生比例为10%，远低于马来西亚私立学校的平均水平，未来还将大幅上升。该行表示，希望教育2021年的收入预测为22.9亿元，调整后的净利润为8.44亿元。

花旗集团发布报告称，在新冠肺炎防控肺炎期间，中国国家健康保险局和中国卫生与健康委员会联合发布了《关于推进网络附加医疗保险服务发展的指导意见》，这是首个国家级网络附加医疗保险政策。预计在国家政策的支持下，省级医疗机构将加强与互联网医疗服务提供商的合作，相信阿里健康(00241)将在行业中受益最大。该行表示，将阿里健康今年至2022年的收入预期分别下调了6%、3%和3%。预计今年和明年将分别亏损8700万元和500万元，2022年才扭亏为盈。预计净利润为1.95亿元人民币。但花旗认为，阿里健康可以在政策的支持下迅速与省政府达成合作，而支付宝属于同一个部门，具有为政府建立电子医疗系统的优势，可以在医疗保险系统的电子商务发展趋势中率先受益。该公司维持“买入”评级，并将目标价从14港元上调至20港元。

傅锐将中国海外发展(00688)的目标价从35.28港元上调至35.8港元，给予其“买入”评级。傅锐将中国的海外发展列为其优先股，同时预计其坚定的执行能力将有助于市场重新估值，并将估值恢复至市盈率的7-8倍。此外，傅锐估计，第二批股票可能会在今年下半年公布，这可能对公司是一个很好的催化剂。

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