天风证券配股成功共募资53.5亿元 收购恒泰剩余股权将有序完成过户

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本报记者李万晨曦

3月18日晚，天丰证券(601162)发布配股结果公告，以上海证券交易所3月10日收盘后的总股本51.8亿股为基础，以10股对3股的比例向全体股东进行配股。截至认缴股款期末(17日)，有效认缴股数为14.86亿股，占可配售股份总数的95.62%。此次配股成功。

自2016年以来，这为a股上市公司募集股份创造了新高

天丰证券有效募集资金53.5亿元(含发行费用)，创下2016年以来a股上市公司配股融资新高。

天丰证券于2018年10月在上海证券交易所上市。自2014年以来，营业收入持续增长，从2014年的72英镑增至2018年的26英镑。此外，天丰证券研究业务位列行业前五名；根据证券交易所的数据，2019年，天丰证券以116.36亿元的交易金额进入证券公司并购交易金额和财务顾问单数前十名。同时，根据天丰证券2020年2月的财务简报披露，公司2月份实现净利润8843.44万元，同比增长170.31%，环比增长777.37%。

随着业务的不断发展，天丰证券对资金的需求越来越迫切。在行业马太效应加剧和资本密集型券商行业背景下，天丰证券此时成功发行了配股，数十亿元的活水将帮助天丰证券走向主券商。从募集资金的具体用途来看，主要用于子公司增资和布局优化、加强理财业务投资、适度增加证券自营投资、增加研究业务投资、增加it技术平台建设投资等六个方面的营运资金安排，分别涉及经纪资产管理、自营、经纪等主要业务。

天丰证券董事长雷宇表示:2020年已经成为天丰证券走向券商总部的第一年。对于天丰未来的发展道路，有四个坚定不移的解释，即零售业务将坚定不移地向财富管理转变；抓两头，坚定不移地推进中间，以科研业务为核心，带动整个综合组织服务能力强；坚定不移加大金融技术投入，构建特色金融技术供应链；坚定不移地走国际化战略。

恒泰剩余股权的收购将有序完成转让

3月11日晚，天丰证券宣布，公司合法转让的恒泰证券5.32亿股股份的转让手续已经完成。此时，距离证监会批准股份转让只有10个工作日。值得注意的是，转让股份占总股份的20.43%，与天丰证券此前收购恒泰证券29.99%股份的计划略有不同。当时，业内人士仍对9.56%的差价股票能否继续交易存有疑虑。然而，天丰证券在公告中明确表示，公司收购恒泰证券29.99%股权的计划并未改变，其余9.56%股权的收购将有序完成。

在经纪行业并购的浪潮下，证券公司的盈利模式正在发生深刻的变化，从过去的渠道业务向以资本中介业务、自营业务和股权投资为代表的资本业务模式转变。在这种环境下，证券公司需要通过融资来提高资本运营能力。天丰证券对外收购，通过配股对内补充资本实力。

(编辑白宝玉)