CIS、DRAM等元件严重缺货 产品涨价或不可避免

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据台湾媒体报道，2月10日，随着大陆odm/oem工厂和系统工厂的运营基地陆续复工，缺工缺料的问题已经浮出水面。去年底库存水平大幅下降的dram、cmos图像传感器(cis)、无源元件和面板等关键元件出现严重短缺危机。

自去年下半年以来，Cis一直缺货。去年上半年，包括索尼、三星和豪威在内的三大工厂继续增加产能，但仍未能有效满足市场需求。特别是很多手机组装厂已经搬离内地，在越南或印度设厂，而内地的本地手机组装厂也停止运作，这只是导致手机市场份额的重新洗牌，并没有造成断链的问题。然而，随着土地工厂的恢复拉动货物，独联体的短缺继续存在，这可能无法在今年上半年得到有效解决。

经过一年半的库存调整，内存dram市场在去年第四季度的下半年趋于供需平衡。今年以来，包括台式电脑、笔记本电脑和智能手机在内的dram的承载能力翻了一番，这导致了市场的加速去库存化。现在，在制造商恢复工作后，他们开始购买dram并补充库存。市场供应紧张将持续到第二季度，现货价格和合约价格将会上涨。

随着电子产业链中工作的逐步恢复，由于恢复工作的时间不同和需求中的结构性问题，单个部件的短缺和供应紧张将继续发生。在供求关系的引导下，相关产品的价格上涨可能是不可避免的，相关公司有望从中受益。

华创证券建议关注:韦尔(603501，诊断)是cis芯片的全球领导者，在手机、安全和汽车领域引领全球市场。

大港公司的子公司——科阳光电气有限公司的Cis包(002077)现已全面投产。

华天科技(002185)提供cmos图像传感器芯片的封装和测试业务。tsv cis产品包装技术处于国内先进水平，cis产品月生产能力为25000件。

奥普光电股份有限公司(002338)的股份公司长光陈欣专注于高性能科学cmos图像传感器的开发，其产品分布在科学应用、工业检测、医疗等领域。

赵一创新(603986，诊断单元)是中国两大内存领导者之一。2019年9月，公司计划再投资43亿美元建设一条dram生产线，并计划开发ddr3、lpddr3、ddr4和lpddr4系列dram芯片。