“港漂”银行众生相：去年利润增速分化

本篇文章1421字，读完约4分钟

□我们的记者欧阳建欢

由于a股上市门槛较高，许多内地中小银行选择借入港股，以“梦想”资本市场。《中国证券报》记者梳理了15家“香港漂移”银行(不含a股上市银行)2019年的经营业绩后发现，2019年“香港漂移”银行的经营业绩出现分化，许多银行的净利润同比实现负增长，半数银行的不良贷款率同比上升。分析师认为，受疫情影响，2020年内地许多中小银行将面临利润下降、资产质量压力等诸多挑战。

分化的迹象很明显

营业收入方面，2019年泸州银行、天津银行、盛京银行营业收入同比增长30%以上，另有7家银行营业收入实现两位数增长。2019年，甘肃银行营业收入同比下降18.5%。根据年报，营业收入下降的主要原因是业务结构调整、市场竞争加剧和资本成本上升。

净利润方面，2019年6家银行净利润实现两位数增长，其中中原银行归属于母公司股东的净利润同比增长31.03%，达到31.63亿元，增幅最大，其次是去年底刚刚登陆港股的贵州银行，归属于母公司股东的净利润同比增长23.88%。

锦州银行2019年净亏损11.25亿元，亏损幅度比上年下降76.6%。锦州银行近日宣布，由于宣布进一步的资产重组措施，本行h股和海外优先股将于4月1日上午9: 00在香港联合交易所有限公司暂停交易。

此外，甘肃银行、哈尔滨银行、江西银行和泸州银行2019年净利润均为负增长。

资产质量面临压力

根据中国保监会的数据，截至2019年底，商业银行不良贷款率为1.86%，在香港15家上市银行中，有6家银行的不良贷款率高于商业银行的平均水平。

从不良贷款率变化来看，截至2019年底，8家银行的不良贷款率比去年年底有所上升，6家下降，1家持平，其中锦州银行的不良贷款率比去年年底上升了1.53个百分点，达到6.52%。

许多银行已经解释了资产质量的变化。江西银行表示，2019年，由于复杂的国际经济形势、国内经济增长放缓、中小企业下滑等因素，银行贷款质量面临压力。由于小微企业抗风险能力较弱，企业不良贷款主要集中在批发零售、租赁和商业服务以及制造业。据泸州银行介绍，在复杂多变的经济环境下，一些企业经营不善，无法按期还本付息，企业不良贷款的数量和比例有所增加。从行业分布来看，主要包括制造业、运输业、仓储和邮政业、批发和零售业，占公司不良贷款总额的81.06%。

资本补充将日益优化

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，中小银行资本充足率监管要求为10.5%。截至2019年底，除锦州银行外，所有上市银行均达到标准。

数据显示，截至2019年底，天津银行资本充足率最高，为15.24%，比上年末提高0.71个百分点；与去年底相比，盛京银行的资本充足率提高了2.68个百分点，达到14.54%。盛京银行表示，2019年成功实现h股和内资股同步私募，募集资金约180亿元，全部用于补充核心一级资本，资本充足率大幅提高。

截至2019年底，7家银行资本充足率同比下降，甘肃银行、中原银行、泸州银行资本充足率同比下降1个百分点以上。

交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟认为，2020年，中小银行资本补充将日益优化。随着市场环境和中小银行资本补充支持政策的逐步完善，永久性债券的发行将在更大程度上覆盖城市商业银行、农村商业银行等中小银行。随着以中小银行为主体的非上市银行发行优先股渠道的进一步开放和实施，中小银行发行优先股的热情将会提高，优先股将成为其他一级资本工具的重要补充。