2月寿险保费断崖下挫??

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《时代周刊》记者梁胜在广州报道

“2月份的数据集中在疫情的影响上，寿险公司新的保险订单规模大幅下降，只有528亿条银行保险渠道，环比下降80%，个人保险同比下降30%左右。整个公司都在赶时间。”3月8日，一家人寿保险公司江苏分公司的负责人告诉《时代周刊》记者。

预计保险公司的保费收入会因为疫情的快速冻结而下降。然而，2月份的数据似乎比业内人士预期的更为严重。

新冠肺炎的肺炎疫情在1月下旬开始恶化，整个2月份都处于严格的疫情防控措施之下，对保险业的影响最为集中。尽管各大保险公司尚未发布数据，但根据《泰晤士报》记者获得的行业数据，占寿险保费收入40%以上的银行保险渠道数据同比大幅下降。

2月3日，就在金融体系建设的第一天，中国保险监督管理委员会中介监管部发布通知，规定不允许设置硬性的面对面任务和绩效指标，并停止员工聚集、客户集中参观、培训、促销会议等聚集活动。

作为一个以人为主要服务对象的行业，保险公司的业务受到了疫情的影响，整个二月份可以说处于瘫痪状态。

据负责人介绍，2019年2月包括春节假期，一般在第10天之前不会有业务，所以保费基数相对较低；然而，今年2月，仍同比下降30%，表明行业数据“非常糟糕”。

“预计疫情将继续影响3月甚至4月的表现。”上述负责人认为，目前保险公司能做的事情很少，包括加强网络推广，这无法弥补疫情造成的保费收入差距。

银行保险渠道收入下降

新公布的2019年寿险公司保费收入为2.96万亿元，同比增长12.82%，低于1%，增速明显放缓。

其中，最大的渠道仍然是代理渠道，实现保费收入1.7万亿元，同比增长11.5%，占所有渠道的58.15%；其次是银行渠道，保费收入约8976亿元，增长11.75%，渠道占比30.29%。银行渠道一直是中小寿险公司快速扩大保费规模的首选。

3月9日，《时代周刊》记者获得的一项新的行业数据显示，今年2月份银行保险渠道新的单一保费收入与往年相比出现了不同的变化。

在新增银行保险订单的前十大中小寿险中，第一梯队的前海人寿、大佳保险和富德人寿保费均超过300亿元，其中2月份新增银行保险分别为76亿元、63亿元和32.2亿元，富德人寿的增幅略低于其他两家。

根据2月份银行保险新订单同比增长率，福德人寿、大佳人寿和百年人寿的降幅最大，分别为75.7%、86.6%和87%。在十大寿险公司中，只有恒大人寿实现了同比正增长，增长率接近60%。

北京第一中型寿险公司研究部负责人表示，事实上，银行保险渠道在过去两年一直在走下坡路，渠道成本很高。嵌入价值很少，一些公司主动放慢了步伐。此外，今年的疫情影响了全国银行业正常的会展业，大部分网点仍未恢复正常。即使下半年采取补救措施，每年的行业增量也可能减半。

上述行业数据还显示，2月份65家寿险和银保渠道实现保费总收入528亿元，远低于去年748亿元的月平均收入。排在前十名的白年和康军，仅在2月份增加了1.8亿元和1.96亿元保费。

总的来说，增量拉动缺口的不断扩大意味着行业集中度将会提高，即龙头企业的市场份额将同步增加，中小寿险公司的竞争格局也将发生变化。

上述寿险公司研究部负责人认为，疫情过后，寿险公司拓展银行保险渠道的活力正在下降。一方面是监管政策的引导，银行保险业务不利于保险公司的长远发展；其次，市场利率较低，特别是疫情爆发后，房地产等投资需求减少，小型寿险公司投资运营能力不高，投资收益率下降，导致银行保险产品收益率同步下调。例如，全民保险的收益率徘徊在5%以下，这自然会降低对客户的吸引力。

由于危险的滑动，头部受到压力

根据2019年的行业数据，在寿险行业的2.96万亿元保费收入中，仅1月份就占23.6%，第一季度占43.42%。

然而，今年1月，新华保险、中国人寿保险和太平洋保险这五家上市保险公司的保费收入分别增长了54%、22.6%和3.9%，而PICC和平安的保费收入分别下降了3.6%和8.8%。

具体而言，1月份，中国人寿、平安人寿、CPIC人寿三大寿险公司保费收入分别达到1935亿元、1045.88亿元和519.53亿元，在五大寿险公司中排名前三。

3月7日，友邦保险深圳分公司的一位高级代理人告诉《时代周刊》记者，开业年份，尤其是1月份，对个人保险来说非常重要。如果表现不好，年度表现会受到影响。大多数销售人员会将他们的业务保留为“良好的开端”。然而，一些公司由于去年底的业绩不理想，提前消化了保留项目，从而影响了今年的“良好开端”业绩。

与银行保险渠道相比，行业收入占60%的个人保险是寿险巨头竞争的主战场。

上述人寿保险公司分公司的负责人告诉《时代周刊》记者，自今年以来，个人保险市场的节奏已被疫情完全打乱。在1月初的商业冲动之后，2月份的增量几乎为零。全国情况相似，寿险行业个人保险保费同比下降30%左右。

此前，有媒体报道称，一家中小型寿险公司北京分公司负责人表示，自疫情爆发以来，个人保险业务保费大幅下降，2月份新增个人保险单月业务下降890%。

3月8日，世纪保险经纪公司的一位地区负责人告诉《泰晤士报》记者，“我们重返工作岗位后一直非常焦虑”，保险业本身也需要采访才能实现销售。现在顾客出不去，销售人员进不去，几乎不可能达成合作。在这种情况下，许多公司需要在线营销和在线客户，甚至许多代理和公司试图使用社交媒体或实时视频。

然而，保险产品的特性对其互联性有一定的影响。

最近，中泰证券的分析报告指出，“目前大多数公司的APPs只支持短期保险和简单产品的网上保险，主要大病产品的模块构建需要时间，大额高价值产品的网上销售一直是行业的难点。”

与此同时，目前的网上经营侧重于获得客户。开发过程中的kpi主要是代理利用率等指标，后续的客户转化和操作模块缺乏支持；此外，不同级别的代理对在线工具的接受程度也不同。

由于流行病特殊的外因，用常规方法判断寿险巨头的竞争态势是不可能的。但可以肯定的是，总公司正在努力工作。

3月2日，平安人寿同时与81万名代理举行了一次特别的网上晨会。平安集团首席保险执行官鲁珉透露，平安人寿近期新增客户超过500万，人均新增客户4-5个。

鲁珉要求，一旦疫情结束，老虎应该下山去接触并转变顾客。销售员让两个100%的新客户来访，100%的老客户回访。

根据《2018年网络保险年报》，目前中国网络保险的市场规模仍不到20%。

“无论如何，这种流行病肯定会增加保险公司对金融技术的渗透和转化。”寿险公司研究部负责人表示，除了在线硬件设置之外，保险产品设计的核心应该更接近互联网上的快速交易和快速理赔。