国内市场成今年光伏产业“主战场”

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□我们的记者刘洋

根据风能数据，截至4月10日，12家光伏概念上市公司已经披露了季度业绩预测。受疫情影响，近60%的公司第一季度业绩不佳。

许多业内人士指出，疫情对光伏企业的影响将集中在今年第二季度和第三季度，特别是海外市场需求恶化，导致零部件价格进一步下跌，给今年光伏企业的业绩带来不确定性。今年国内市场将成为光伏企业的“主战场”。在政策的指导下，企业应该通过产品迭代和技术进步来降低成本和提高效率。

为了稳定行业预期，中国2020年光伏发电项目建设计划和光伏发电上网电价政策近日正式实施。

疫情拖累了一份季度报告

截至4月10日，风能数据显示，12家光伏概念上市公司已经披露了季度业绩预测。其中，业绩不佳的企业有7家，包括首次亏损、持续亏损、预减和微减，占近60%。第一季度受疫情影响，许多光伏企业的业务受到很大影响。但是，随着疫情在中国的逐步控制，为了保证年度目标的完成，各大公司都加快了相关业务的推广。

阳光电力预计，第一季度上市公司股东应占净利润将为1.45亿元至1.62亿元，同比下降约5%至15%。据该公司称，在报告期内，受疫情影响，该公司的电站系统集成业务受到很大影响。随着我国疫情的逐步控制，项目建设逐步增加，公司生产经营已经恢复正常。

天龙光电宣布，预计第一季度亏损200万至400万元，去年同期亏损312万元。据该公司称，第一季度亏损的主要原因是公司一直处于停产状态，经营业绩没有改善。

Costar估计，第一季度上市公司股东应占净利润为1752.18万元，至2628.28万元，同比下降40%至60%。Costar表示，由于全球疫情，公司及上下游产业链的复工被推迟，国内外业务存在项目暂停或延期、物流和交通限制等不利因素，导致第一季度收入和利润下降，影响公司第一季度业绩。该公司董事长刘成渝在最近的业绩发布会上表示，第一季度业绩下滑主要是由2月份的国内疫情造成的，随着国内市场的逐步复苏，后续业绩有望迎头赶上。

京生机电有限公司预计第一季度实现净利润1.26亿元至1.39亿元，同比增长0%至10%。据公司介绍，在报告期内，新冠肺炎的肺炎疫情影响了公司春节后复工的时间。复工投产后，公司把重点放在防疫控制、生产经营上，并按计划推进了手头订单的交付和验收。2020年第一季度整体业务形势相对稳定。

相比之下，金朗科技在其第一份季度报告中表现出色。由于一季度海外市场的巨大贡献，金朗科技预计一季度实现利润5800万元至6000万元，同比增长700%以上。然而，该公司还表示，由于疫情，工厂恢复正常生产的时间晚于计划，这对公司的产量产生了一定影响。但是，公司积极开展复工工作，产能得到充分释放，产量也有所提高。

海外发货量可能会下降

据《中国证券报》记者报道，自3月中旬以来，光伏海外项目明显受到疫情影响，其中包括大型项目的延迟招标。例如，法国相关项目的投标截止日期已经推迟，沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和其他国家宣布推迟公布投标结果，德国和荷兰的行业协会建议延长目前鼓励发展光伏产业的项目周期。目前，大型地面电站项目没有受到很大影响，但工商和家庭项目的影响更大。

目前，海外订单的沟通和交付受到国内光伏组件制造商的影响。例如，零部件到达香港后清关时间延长，增加了企业的仓储成本；内陆运输的效率降低，叠加工人的返回工作受到影响。然而，目前在建的海外重大项目并未延期或取消。

业内人士普遍认为，这原本是第二季度海外发货量的峰值。今年，受海外疫情影响，需求预计将大幅下降。如果随后的疫情仍未得到有效控制，预计第三季度也会受到影响。根据pvinfolink的最新研究，今年第二季度至第三季度海外需求的恶化将导致零部件价格进一步下降，后续的零部件价格下降将更加明显，包括价格高且稳定的美国市场零部件价格的松动。

4月9日，占公司收入60%的金朗科技高管告诉《中国证券报》，由于主要部件都依赖进口，预计海外疫情的蔓延对公司的影响可能出现在第三和第四季度。

上述高管告诉记者，疫情爆发后，全球光伏市场面临供应短缺、原材料价格上涨、物流受限和需求减少等问题。目前，金朗科技的订单已经饱和。今年，国内家居市场可以为公司的订单提供一定的保证。然而，如果国外的疫情继续发酵，将会给公司的中短期经营带来严峻的挑战。

好市多董事长刘成渝表示，在目前的海外市场，对欧洲的产品出口主要受到影响，但总体而言，需求方面影响不大。

去年，龙基的海外市场占公司收入的60%以上。董事长助理王告诉记者，从目前的接单情况来看，龙基的订单影响不大。今年上半年，订单饱和，一些订单在下半年被锁定。该公司对2020年全年出货量的预测没有改变。

最近，ihsmarkit将全球光伏装机容量降至105千兆瓦，同比下降16%。据说，2020年上半年完成的几乎所有大型工程都会受到一定程度的影响，屋顶安装也将暂停。新冠肺炎的肺炎疫情也将严重影响2020年下半年新项目的规划和启动。受影响最严重的地区将是欧洲、印度和亚洲其他地区。然而，该机构将其对2020年中国光伏器件的预测上调至45千兆瓦，比市场普遍预期高出5千兆瓦。

降价是大势所趋

4月2日，国家发展和改革委员会发布了《关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知》，公布了2020年光伏发电上网电价政策，为光伏项目的申报和启动指明了道路。

值得注意的是，业内人士担心，海外疫情将影响或导致中国产能过剩，供应过剩将导致产品价格下跌。

3月26日，通威公司发布了4月份电池降价信息。其中，多晶电池下降0.03元/瓦，下降4%；单晶m2细胞减少了7%，单晶g1和m6细胞减少了6%，晶锭单晶细胞减少了7.5%。

4月9日，龙基股份也在4月份公布了硅片的价格。其中，166毫米硅片和158.75毫米硅片价格下降0.15元/片，比3月25日公布的价格下降4.5%。

金朗科技首席财务官郭俊强表示，降价是整个光伏市场的一大趋势。在过去的几年里，每瓦特的成本下降了大约10%。生产企业通过产品迭代不断推动技术进步，降低成本，提高效率，从而获得更广阔的市场。

受补贴下降的影响，行业集中度开始迅速上升。今年3月以来，通威有限公司、爱旭科技等龙头企业发布了三年生产扩张计划，GCL集成有限公司、龙基有限公司、金高科技也有大规模生产扩张计划。